浅析保险Telematics的世界发展格局

时间:2013-05-29  来源:车联网周刊   作者:佚名   点击:
2011年8月, 北美最大的汽车保险公司StateFarm与车联网服务提供商Hughes结为连理,由此第一个由保险公司主导的Telematics商业模式走上了世界舞台。保险Telematics经过几年的发展,总体发展如何,本文将详细介绍各大地区的发展情况

北美地区
Metronome - 可提取并实时传回有价值的驾驶数据并准确报告驾驶里程数。驾驶员可以依照此数据支付每月的保费,即包含几美分每英里的变动费率和一个很低的基础费率,就可享受全方位的车辆保险。计算费率的唯一依据就是驾驶里程,与驾驶时间、地点和方式无关。低里程驾驶员若根据其每月实际驾驶里程支付保费,可比购买传统车辆保险产品节省20%-50%的保费。

Progressive (Snapshot)——UBI市场的最早进入者,其产品基于插入式装置。装置先对驾驶员进行30天的监控得到对非UBI保费的折扣。在后续五个月的持续监控后,驾驶员归还设备并对折扣率进行更新。折扣率上限为30%,并在显著影响保费的批改出现前保持不变。

Allstate (DriveWise)——这一项目目前在10个州可以购买,初始折扣为10%,后续上限30%。折扣基于总行驶里程、日行驶时间、急刹车次数以及超过80英里每小时的次数。公司在网站上通知驾驶员具体信息并鼓励驾驶员形成更好的驾驶习惯。

State Farm 作为目前北美最大的汽车保险公司, 其主导的车联网商业模式有如下几个特点:与保险公司的业务捆绑;提供与驾驶安全度结合的保险费率;与车联网服务提供商(TSP)Hughes 合作;服务差异化,避免与OnStar 等前装车厂主导的车联网产品和导航产品竞争等。可以想象这项车联网服务对保险客户的诱惑力, 一旦State Farm的大部分用户采用该服务,车联网的网络服务平台价值可能会接近Facebook 的水平。

欧洲

Ingenie和沃克斯豪尔 - 基于车联网的PAYD保险产品,是基于目前流行的模式设计的,即在车中安装终端设备进行行车数据的采集与分析,结果通过智能手机应用或门户进行在线访问。由于车载终端实现了数据分析的功能,因此通过无线网络传输的数据很少,规避了大量数据上传造成的流量和复杂的数据存储处理问题。
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保险合作社(Cooperative Insurance Society) - 2011年前期发布了UBI产品(对年轻驾驶员)并在随后的11个月内吸引了1.2万位客户。

汽车协会(The Automobile Association) - 2012年发布了Drivesafe,针对高保费群体,例如年轻驾驶员以及刚获得驾驶资格人员。

英杰华(Aviva) - 2013年2月发布了测试应用RateMyDrive,通过下载免费的应用软件可能获得高达20%的折扣。

德国电信和DriveFactor - 共同推出了基于UBI的保险解决方案,该方案基于M2M的驾驶行为评估解决方案。对于投保人而言这是一个一体化产品,从被保险人的车辆中安装跟踪模块和SIM卡到驾驶数据统计评价的后端服务平台。易于部署的自行安装设备和 DriveFactor开发的智能手机应用加快了该产品的市场投入时间。

Provinzial (德国) - MeinCopilot 提供基于良好驾驶习惯的高达10%的折扣,同时提供增值服务,例如自动紧急呼叫。

PolisVoorMij (荷兰) – 基于应用程序的产品,提供基于良好驾驶习惯的高达20%的折扣。

Allianz (意大利) – SestoSenso 提供附加增值服务,每年缴费的人身保护、盗窃和故障。

亚洲

泰国:由Carpass (一家技术公司)与Bangkok 、Deves 、Siam Commercial Samaggi 等多家保险公司合作的产品提供:基于年行驶里程的折扣;插入式装置—— IceCube;其他优良驾驶习惯折扣。

韩国:韩国监管机构已经着手鼓励UBI产品。虽然截至目前,得到的仅为低利润的简单产品,但韩国多数主要车险公司均参与其中,例如:现代海上火灾保险,参加Blue Link即获得3%折扣,提供事故紧急预警系统;三星火灾海上保险,基于年行驶里程的折扣,在6%-12%间浮动。

日本:亚洲发展最为成熟的保险市场,保险公司对UBI产品的兴趣渐增但仍无重要的UBI产品面世。现存的产品都是简单的根据预先安装设备的、基于行驶里程的产品。
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